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传小摩(JPM.US)美银(BAC.US)等大行正洽谈为DocuSign(DOCU.US)收购融资130亿美元发布日期:2024-02-03 04:41    点击次数:176

智通财经APP获悉,据知情人士透露,包括摩根大通(JPM.US)和美国银行(BAC.US)在内的华尔街银行正在进行谈判,为收购DocuSign(DOCU.US)提供至多80亿美元的融资,该公司的估值约为130亿美元。

知情人士表示,杰富瑞(JEF.US)和德意志银行(DB.US)也在考虑参与融资,这将是今年迄今为止规模最大的杠杆收购。

知情人士补充道,私募股权公司贝恩资本和Hellman & Friedman正在竞购这家电子签名服务巨头,但谈判仍在进行中,可能会发生变化。据此前的报道称,直接贷款机构也在寻找支持此次收购的方式。

摩根大通、美国银行、DocuSign、杰富瑞、德意志银行、贝恩资本和Hellman & Friedman的代表拒绝置评。

知情人士表示,考虑到收购价格和预期杠杆率,这两种融资途径都需要优先股才能完成交易。银行可以提供的债务金额通常低于直接贷款机构,因此,如果银行赢得这次融资机会,优先股数额将会更高。

知情人士表示,在1.7万亿美元的私人信贷市场中,一些最大的放贷机构对参与此次融资犹豫不决。根据汇编数据显示,如果由直接贷款机构提供,这笔融资将成为有记录以来规模最大的私人贷款之一。

汇编数据还显示,由于潜在的收购,DocuSign的杠杆率将大幅上升,因为自2018年上市以来,该公司的债务从未超过10亿美元。对于私人贷款机构来说,潜在的杠杆上升增加了风险,尤其是在DocuSign与Adobe(ADBE.US)等杠杆较低的公司争夺用户的情况下。

直接贷款机构也一直在与已经复苏的银团贷款和垃圾债券市场竞争,这使得银行能够提供比私人信贷公司更有吸引力的定价。

在其他交易中,银行和直接贷款机构之间的竞争也达到了白热化程度。KKR(KKR.US)一直倾向于接受银行为其可能收购Cotiviti Inc.提供的融资方案。投资银行也领先于私人信贷竞争对手,提供了30亿欧元(合32.5亿美元)的债务一揽子计划,以支持Techem GmbH的潜在收购。